营销自动化，专为理财顾问而生

它是一种软件，替理财顾问公司承担营销中重复性的工作：规划选题、写以通用方式解释理财问题的博客和社媒帖子、制作图片，并按计划发布。

在 cmo.so，Maggie 会从你的机构网站出发，把这些全部搞定，而且没经机构里的人确认，什么都不会发出去。

财务顾问要在网上获得更多客户，就要在自己的网站、Google Business 主页和 LinkedIn 上，清晰、持续地解答人们在人生重要关口会有的疑问，这样有人开始找顾问时，就能找到你。

Maggie 每周写好这些指南，在纳税年度末等关键日子之前排好队，cmo.so 里的 Search Console 会告诉你哪些内容把人带到了你的网站。

只要每篇帖子发布前都由具备资质的人审阅，就是安全的。cmo.so 默认保持审核开启，内容合规守护还能把可能违反金融规则的帖子留作草稿，并附上改写建议。

内容合规守护提供的是 AI 建议，不构成法律或合规意见。它无法单靠自己让帖子符合金融推广的相关规定，你的公司仍需为发布的内容负责。

有免费版，无需绑卡。付费套餐按网站计费、按月付款：Air 每月 £15，每天 2 篇帖子，适合大多数小型公司；Pro 每月 £45，适合在多个渠道发帖的公司。

2027 年 1 月 1 日前加入的创始会员，所有套餐永久享受早鸟价。随时可以取消。

大多数公司先从自己的博客做起，写关于养老金、退休和遗产的通用指南；再加上 Google Business，面向在附近搜索顾问的人。

LinkedIn 能触达企业主，以及会介绍客户的会计师和律师。Facebook 目前处于测试阶段，适合服务本地家庭的公司。每个渠道都有自己的发布时间和队列。

可以。帖子都以通用信息的方式来写，你还可以在内容合规守护里加一条自己的规则，比如“任何帖子都不能读起来像个人化的建议”，可能违反的帖子会留作草稿，并附上改写建议。

确认前你也可以修改任何帖子，Maggie 也会从你的修改中学习。

你可以把公司的标准用语，比如风险提示或说明公司受监管资质的那句话，加进品牌档案和内部规则里，草稿就会在你希望的位置带上它们。

之后，你的合规负责人在审核每篇帖子时可以一并检查。

不需要提供任何客户信息。Maggie 只根据你的公开网站和你核对过的品牌档案工作，cmo.so 也不会连接你的后台系统或客户档案。

cmo.so 从不出售或出租你的数据，Search Console 数据也绝不会用于广告或训练 AI 模型。

可以，而且能提前几周规划。选题会围绕对客户重要的日子来排期，帖子在忙季到来前就写好、检查完、确认好。

之后，你在见客户的时候，它们会在你设定的时间发出。

它不是为每日市场评论设计的。Maggie，你的 AI CMO，会写常青指南和围绕规划话题的应时帖子，不会发布业绩数据或产品推荐。

如果你想就某个市场事件发一篇帖子，可以提出来并仔细审阅，内容合规守护会按金融规则检查它。

能。在「我 → 团队」里添加你的合规负责人，并设定每个人能看什么、改什么，可以直接用编辑、经理等预设。

所有审核、编辑和改动都集中记录在一处，谁确认了什么一目了然。

可以，它能以每位顾问的视角写 LinkedIn 帖子，语气按渠道单独设定，博客则保持公司的语气。

每篇帖子仍然要经过同样的审核，所以任何以顾问名义发出的内容都会先经过检查。